Manual RD Station CRM

Campos em Detalhe

O que preencher em cada módulo

Clique em cada módulo para ver os campos, a importância e o impacto no processo comercial.

👤

Módulo 01

Contatos

Pessoas com quem você interage ou planeja interagir

▾

Campo	Descrição	Importância
Nome completo	Identificação principal do contato no sistema	🔴 Obrigatório
Exemplo: João Vitor Almeida Milagres de Vasconcellos Escreva o nome: CARLOS ALBERTO TORRES DA SILVA conforme o exemplo anterior.
E-mail	Permite envio de propostas, e-mails e alertas de abertura	🔴 Obrigatório
O campo e-mail se formata sozinho, apenas se atente se escreveu corretamente.
Telefone	Permite envio de mensagens e ligações	🔴 Obrigatório
Exemplo: (11) 9 4716-4230 Escreva o telefone: 11947164230 conforme o exemplo anterior.
CPF	Documento de identificação pessoal	🔴 Obrigatório
Exemplo: 129.257.446-13 Escreva o CPF: 12925744613 e deixe a máscara formatar automaticamente.
Origem do Contato	Franquia ou Mercado/Brokers	🔴 Obrigatório
O campo é selecionável, apenas se atente se escolheu a opção correta.
Empresa vinculada	Liga o contato à empresa, permite visão consolidada do cliente. Se existir empresa vinculada, preencher este campo	🔴 Obrigatório
O campo é selecionável, apenas se atente se escolheu a opção correta.
Cargo	Indica o nível de decisão do contato na empresa	🟡 Alta
Apenas o cargo
Segmento	Ajuda a classificar e segmentar a base de contatos	🟡 Alta
O campo é selecionável, apenas se atente se escolheu a opção correta.
CEP	Ajuda a compreender a liberdade geográfica do contato	🟡 Alta
Exemplo: 09400-160 Escreva o CEP: 09400-160 no padrão correto, sem máscara automática.

💡 Por que isso importa

Sem e-mail e telefone, o sistema não consegue registrar histórico de interações automáticas
O cargo ajuda a direcionar a abordagem e o nível do discurso de vendas
A origem preenchida gera relatórios de ROI por canal de aquisição

🏢

Módulo 02

Empresas

Organizações e entidades corporativas com as quais você faz negócios

▾

Campo	Descrição	Importância
Nome da empresa	SOMENTE A RAZÃO SOCIAL	🔴 Obrigatório
CNPJ	Dados fiscais para emissão de proposta e contrato	🔴 Obrigatório
Segmento	Permite filtrar e segmentar a base por setor de atuação	🔴 Obrigatório
CEP	Ajuda a compreender a liberdade geográfica, além de facilitar a logística de brindes e visitas	🟡 Alta
Site / LinkedIn	Contexto e pesquisa rápida	🟢 Recomendado

💡 Por que isso importa

Empresas bem cadastradas permitem visualizar todas as negociações do mesmo cliente em um só lugar
O segmento e porte alimentam relatórios de performance por tipo de cliente
CNPJ evita retrabalho na hora de emitir proposta ou contrato

🤝

Módulo 03

Negociações

O coração do CRM — oportunidades de venda no funil

▾

Campo	Descrição	Importância
Nome da negociação	Nome claro e descritivo (ex: "Contato - Produto")	🔴 Obrigatório
Produto/Serviço	Produto ou serviço oferecido (Cada negociação deve ter apenas um produto/serviço)	🔴 Obrigatório
PF ou PJ	Tipo de cliente (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica)	🔴 Obrigatório
Fonte	Reconhece a fonte daquela negociação	🔴 Obrigatório
Origem	Identifica se a negociação é receptiva, recontratação ou outra opção	🔴 Obrigatório
Canal	Franquia ou Mercado	🔴 Obrigatório
Nome da unidade	Aplicável apenas quando a negociação está vinculada a uma unidade específica	🟡 Alta

💡 Dicas

Outros campos que existem devem ser preenchidas até a negociação ser concluída, como: Seguradora
Sem etapa atualizada, o gestor não consegue enxergar a saúde do funil
Motivo de perda bem preenchido permite ajustar discurso e superar objeções no futuro
A data prevista de fechamento dispara automações e alertas de follow-up

✅

Módulo 04

Tarefas

Reuniões, ligações e atividades ligadas a uma negociação

▾

Campo	Descrição	Importância
Tipo de tarefa	Ligação, E-mail, Reunião, WhatsApp, Visita…	🔴 Obrigatório
Data e hora	Agenda o compromisso e gera alertas automáticos de follow-up	🔴 Obrigatório
Responsáveis	Você pode vincular mais de um responsável à tarefa	🔴 Obrigatório
Assunto	O que deve ser feito nessa interação — contexto para o vendedor	🔴 Obrigatório

💡 Por que isso importa

Tarefas sem data ficam perdidas, sem prazo e sem urgência
Sempre lembrar de concluir as tarefas, para não ficar com o sistema poluído
O resultado registrado após cada tarefa é o que forma a memória do relacionamento com o cliente

📝

Módulo 05

Anotações & Produtos

Registros e itens vinculados à negociação

▾

Campo	Descrição	Importância
Produto associado	Qual produto/serviço está sendo negociado, cada negociação deve ter um produto apenas	🔴 Obrigatório
Anotação livre	Qualquer informação relevante dita pelo cliente — contexto futuro	🟡 Alta
Valor do produto	Permite análise de performance por produto no relatório	🟢 Recomendado

💡 Por que isso importa

Anotações preservam o contexto da conversa — essencial quando outro vendedor assumir a negociação
O produto permite saber quais itens geram mais receita e priorizar esforços
O histórico completo (tarefas + anotações + produtos) forma o dossiê do cliente

Consulta Rápida

Como checar se um contato ou empresa já existe

Antes de criar um novo cadastro, faça esta verificação para evitar duplicidades no CRM.

👤 Verificar Contato

Sempre verifique as informações do contato antes de criar um novo registro.

Pesquise pelo nome, e-mail e telefone. Por último cheque o CPF dentro do caminho: Contatos > Filtros > CPF.
Se o contato já existir, atualize o cadastro em vez de criar um novo.
Se não existir, crie um novo registro com as informações completas.

🏢 Verificar Empresa

Sempre verifique as informações da empresa antes de criar um novo registro.

Pesquise por CNPJ. Dentro do caminho: Empresas > Filtros > CNPJ.
Depois, pesquise por razão social e nome fantasia.
Use telefone principal e domínio do site/e-mail como confirmação.
Revise contatos já vinculados à empresa antes de criar um novo registro.
Se existir a empresa já estiver cadastrada, atualize o cadastro em vez de criar outro.

Atenção: duplicidades quebram relatórios, confundem o histórico do cliente e podem gerar abordagens repetidas. Sempre pesquise antes de cadastrar.

Boas Práticas

Dicas de ouro do CRM

⚡

Registre na hora

Anote ligações, reuniões e conversas imediatamente após o contato. A memória falha, o CRM não.

🎯

Sempre com próximo passo

Nunca saia de uma negociação sem criar uma tarefa futura. Negociação sem próxima ação é negociação parada.

📐

Padronize tudo

Use padrões consistentes ao preencher informações no CRM. Ex: "Telefone: +5511961721243" Isso facilita a busca e a análise de dados.

🔴

Registre as perdas

Perdas bem registradas (com motivo) são aprendizado. Sem motivo de perda, o erro se repete.

🏷️

Nomeie bem as negociações

Use "Produto - Nome do contato" como padrão. Facilita busca e organização para toda a equipe.

🔗

Vincule tudo

Cada negociação deve estar vinculada a um contato. Informação solta não serve a ninguém.

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Como o CRM se conecta

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Negociações

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